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中国A股何时涨到头巴菲特称价值投资也适合A股

2018-10-11 22:24:45

五一假期归来,90后新股民小伟发现,他的朋友圈几乎被巴菲特迷们刷屏了。北京时间5月2日22点30分至5月3日凌晨4点45分,85岁的巴菲特与91岁的芒格聊了近7个小时,回答股东们在伯克希尔·哈撒韦公司50周年股东大会上所提的近60个问题,其中也包括小伟最关心的“中国A股何时涨到头”。

价值投资也适合A股

一年一度的伯克希尔股东大会也被称为巴菲特粉丝们的朝圣大会。会议在美国小城奥马哈举行。所有的房间都挤满了人,超过4万人参加大会。据说由于超过2000名中国投资人参会,伯克希尔公司专门设立一个外厅,为中国参会者提供中文同声翻译。巴菲特和老搭档芒格在《拥有我朋友的一点帮助》的歌曲中出场。

虽然巴菲特的投资重点从来不在A股,但不妨碍中国投资者向他请教A股投资秘籍。有中国投资者提问称:“价值投资是否只针对发达市场?是否适用于过去十几个月翻了两倍的中国A股?”

巴菲特回答:“投资不分国界,我认为我不会改变我的原则。”老伙计芒格说得则更为圆滑,他认为比起投机,中国人可以在价值投资上做得更好。“奇怪的是没有人做价值投资。”芒格进一步表示,中国股市可能更应该使用价值投资而不是投机,“我不认为价值投资会过时,中国市场将会因为更强调价值理念,更少地卷入投机潮而变得更好”。

称赞中国经济是奇迹

今年的股东大会上,巴菲特多次提到中国元素。“中国迄今已取得的成就简直就是奇迹,美国曾经在世界GDP的影响力上举足轻重,过去40年中国同样做到了这一点。中国已经找到释放自己潜力的道路,我们用了200多年完成的成就,他们用四五十年就完成了。”巴菲特认为,中国发展非常迅速,相当长一段时间内中国经济将保持非常好的表现。未来中美两国将成为世界的两个超级大国,两个国家都将更为富足,没有什么比中美持续合作更重要。

芒格则直言自己是中国的粉丝,并为中国的反腐点赞,“中国的反腐是一个极为明智的举措。”芒格说。

接班人选迟迟不公布

尽管巴菲特依然健康且无意退休,但接班问题几乎是每年股东大会回避不了的问题。此次大会,巴菲特仍然没有就接班人选给出明确暗示。但巴菲特明确表示,不希望由一名只具备投资背景,却没有任何运营经验的人来出任公司将来的首席执行官。目前巴菲特兼任该公司首席执行官和首席投资官,他曾表示,退休后将把自己的职务分拆给多人。

汇添富基金管理公司首席投资理财师刘建位分析,巴菲特大儿子霍华德最有可能担任伯克希尔·哈撒韦的非执行董事长,主要负责文化传承,即把巴菲特的精神文化继承下来,担任企业精神领袖。主要负责公司运营管理的首席执行官将来自公司目前的一位高级管理人员,在28日晚间的公开信中,巴菲特对此“点而不透”,只说了“继任者要防止自满”。而具体的投资事务将由数位投资经理负责。

掘金中国很谨慎

尽管巴菲特多年来一直表示看好中国,但在股神的投资生涯中,直接涉足的中国公司只有两家:中石油和比亚迪。

在2002年至2003年间,巴菲特逐步完成对中石油H股的建仓,总投资4.88亿美元。不同于巴菲特以往坚持的长期价值投资,从2007年7月开始,巴菲特连续减持中石油,并在中石油登陆A股市场前夕将所持中石油H股清仓,获利35亿美元,潇洒抽身。2008年,伯克希尔·哈撒韦以2.3亿美元收购了比亚迪股份2.25亿股H股,占已发行H股股本的28.37%。时至今日,伯克希尔·哈撒韦仍然坚定地持有比亚迪股份,在比亚迪去年股价大跌时也未减持过。

高盛纽约资管基金经理董申谈及价值投资时称,巴菲特的价值投资理念,中国股民要活学活用。因为A股投资者是以散户为主,交易量百分之八九十是散户,而美国是机构投资者为主,他们对待股票或者对于公司分析的深入程度和他们的研究程度是完全不一样。巴菲特也并不是完全放弃短期机会,只是更注重长远的战略投资。

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